Вторая торговая сессию подряд на этой неделе завершилась ростом индекса Московской биржи, правда сделать такой же сильный отскок как в понедельник, не получилось. Хотя инфоповод сегодня более чем интересный — потенциальная разблокировка заблокированных активов. Но введенный 12-й пакет санкций принес сою волну негатива на рынок. В итоге индекс Мосбиржи прирос на 📈+0,24% до 3 083,64 пункта.

Банк Санкт-Петербурга подготовил предложение для Минфина США, суть которого заключается в снятии санкций с банка (в том числе как депозитария СПБ Биржи) путем выведения биржи из акционеров банка. Всё это должно привести к разблокировке иностранных активов клиентов биржи. Результат пока еще не понятен, но хоть какое-то движение уже радует инвесторов, причем настолько, что акции СПБ Биржи подскочили на 📈+5,2%. Держим за них кулачки✊

В понедельник ночью ЕС принял 12-й пакет санкций, который вводит запрет на российские алмазы, включая те, которые обрабатываются в третьих странах, и на ювелирные изделия с 1 января 2024 года.

После длительного бокового движения, переходящего в коррекцию, на протяжении последних трех недель, понедельник принес рекордный рост индекса Московской биржи на 📈+1,40% до 3 076,26 пункта. Не уверен, что этот рост будет продолжительным по времени, так как мы всё ближе подходим к новогодним фиксациям и новогодней распродаже. В течение дня рост достигал +1,8%, но к вечеру он замедлился.

Акционеры Новабев на собрании в субботу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 9 месяцев в размере 135 рублей на акцию. Вроде бы всё ожидаемо, но акции показывают 📈+4,7%.

ЮГК 📈+2,9% утвердила план повышения капитализации, в планах включение в индексы Мосбиржи. Основные элементы плана — обеспечение роста производства золота за счет сибирской группы месторождений, активная работа с инвестиционным сообществом и стабильная дивидендная политика. Ну что же, план есть, теперь самое главное его придерживаться.

Совет директоров Мать и дитя утвердило новую дивидендную политику, согласно которой на выплату дивидендов могут быть направлены до 100% чистой прибыли по МФСО. Также компания рассматривает возможность выплатить дивиденды за «пропущенные» периоды. Новости о дивидендах всегда находят живой отклик в сердечках инвесторов, так гдр компании за день взлетели на 📈+7,9%.

Последнее в этом году заседание Совета директоров Банка России прошло в ожидаемом русле: ключевая ставка была повышена на 100 б.п. или на 1% до 16% годовых. Рынок надеялся на это значение ключевой ставки, но судя по коррекции в первой половине дня, ожидал неприятного сюрприза. А сюрприза так и не последовало, что в итоге дало итоговый рост индекса Московской биржи на 📈+0,83% до 3 033,89 пункта.

Рост мог быть еще более ощутимый, если бы не акции Лукойла, которые сегодня очистились от дивидендов. Только эти акции сегодня находятся в красной зоне с коррекцией в 📉-4,5%, при этом див гэп понемногу закрывается. Инвесторов ждет новогодний подарок в размере 447 рублей дивидендов на одну акцию.

Совкомбанк вышел на IPO по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рублей за одну акцию, установив рыночную капитализацию в размере 230,5 млрд. рублей. В рамках IPOпоступило более 140 тыс. заявок. Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.

Это восстановление может быть обманчивым, так как на рынок продолжает давить потенциальное пятничное увеличение ключевой ставки. Пока что большинство проголосовавших в нашем опросе склоняются к росту ключевой ставки на 0,75-1%. Это мнение поддерживают и ряд крупных аналитиков, но мы с вами помним, что Центральный банк может принять решение, абсолютно отличающееся от наших с вами ожиданий. Индекс Московской биржи, опустившись до уровня 3000, развернулся и показал дневной рост на 📈+0,41% до 3 032,22 пункта.

В лидеры роста вырвалась компания VK. Компания может в ближайшее время купить сеть школ английского языка. Новость немного непонятная по своей экономической части и логике покупки, но на ней акции прибавляют 📈+3,3%.

Акции Сбербанка 📈+0,6% находятся в лидерах по объему торгов внутри индекса. Компания на неделе отчиталась о финансовых итогах за ноябрь, показав чистую прибыль размере 115 млрд. рублей. Банк повысил ставки по вкладам в линейке «Лучший %» до 15-15,5% годовых.

Сегодня рынок начал корректироваться с самого утра, достигнув апогея падения к закрытию основной торговой сессии. Инвесторы ждут ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, а именно роста ключевой ставки в эту пятницу. Насколько глубоко может пролиться индекс Московской биржи? Аналитики со стальными нервами уже говорят о 2 950 пунктах. А наш «красный понедельник» сдвинул индекс Московской биржи на 📉-1,75% до 3 026,17 пункта.

В плюсе торгуются только 4 компании, одна из них Газпром 📈+2,3%, которая продолжает рост после информации о том, что изменение долговых коэффициентов компании не повлияет на дивидендные выплаты акционерам. Причем о размере самих потенциальных дивидендов, сроках выплаты и прочих параметрах не сообщается.

Также в зеленой зоне находятся акции Сегежа 📈+0,7%. Акции компании всегда крайне негативно реагировали на рост ключевой ставки, что связано с высокой долговой нагрузкой компании, и именно поэтому такой рост на фоне коррекции рынка выглядит совсем неестественным.

14 ежегодный экономический форум, организованный банком ВТБ, сегодня успешно стартовал. Конечно же главным докладчиком выступил наш Президент. Основные экономические тезисы от Владимира Владимировича были достаточно позитивными:
— рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5%;
— средства россиян на долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) должны быть застрахованы по аналогии с банковскими вкладами на сумму в 1,4 млн рублей;
— банковская система России в 2023 году заработает более 3 трлн рублей, отыграв потери прошлого года, Президент также указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе и усилиям ВТБ.

Позитивный посыл с полей форума дал стимул для роста индексу Московской биржи после утренней просадки, в итоге к концу для подошли с коррекцией на 📉-0,19% до 3 073,63 пункта.

В лидеры роста наконец-то ворвались акции Газпрома, совет директоров которого 19 декабря рассмотрит бюджет на 2024г. При этом возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства Газпрома по дивидендам. Упоминание слова «дивиденды» толкнули акции компании в рост на 📈+2,3%.

Локальное дно и слабеющий рубль все-таки повлияли на умы инвесторов и с середины дня индекс Московской биржи вышел на уверенный рост (хотелось бы написать еще и «в перспективе продолжительный»), окрасив карту рынка в зеленый цвет. К закрытию основной торговой сессии IMOEX вырос на 📈+0,48% до 3 129,33 пункта, отчасти перекрыв вчерашнее падение.

Московская биржа 📈+1,5% провела работу с рынком и подготовила участников торгов к сценарию, при котором торговая площадка может оказаться под санкциями США. Тема санкций по отношению к площадке обсуждалась уже давно, но вот судя по всему они вышли на новый уровень. Как сообщалось на пресс-конференции санкции могут привести к отказу в торговле долларами.

Акционеры Лукойла с первого раза проголосовали за выплату дивидендов в размере 447 рублей на одну акцию. Дата отсечения — 17 декабря. Акции компании растут на 📈+1,3%, тем самым снижая дивидендную доходность, которая составляет уже 6,2%. Также компания рассматривает продажу своего бизнеса в Болгарии.

Последний торговый день на этой неделе прошел под знаком фиксации, как это часто бывает по пятницам. Особых негативных новостей на этой неделе мы не видели, а значит можно предположить, что рынок корректируется к концу года и это уже не только пятничная фиксация, но и начало фиксации годовых результатов. В итоге индекс Московской бирже к закрытию торговой сессии остановился на 3 142,29 пунктах с дневной коррекцией на 📉-0,74%. Скучный рынок...

Лидером падения является Ростелеком 📉-8,5%. Бумаги сегодня первый день торгуются очищенными от дивидендов, которые составляют 5,45 рублей на одну акцию. Дивидендный гэп превысил дивидендную доходность.

Россети МР отчитались за 3 квартал 2023 года. Компания активно нарастила выручку до 52,8 млрд. рублей, против 46,5 млрд. рублей по итогам 3 квартала прошлого года. Чистая прибыль за квартал составила 7,9 млрд. рублей, против убытка г/г. всего же за январь-сентябрь 2023 года чистая прибыль компании составила 23,1 млрд. рублей. Инвесторы оценили отчетность ростом цены акций на 📈+2,5%.

Последний торговый день осени закончился снижением российского рынка акций, дневная активность не перекрыла утреннюю коррекцию. То ли рождественская распродажа в этом году началась с ноябрьской черной пятницы, то ли инвесторы утихли в ожидании 12 пакета с пакетами, а может быть роста ключевой ставки… Сегодня на рост фондового рынка работали и рубль, и нефть, но в итоге закрываем торговый день коррекцией индекса Московской биржи на 📉-0,24% до 3 165,79 пункта. Индекс сейчас находится на минимальных уровнях середины октября. Конечно же есть тенденция упасть до 3 000 пунктов, но как-то не хотелось, ведь исторически в последний квартал каждого года индекс всегда показывал динамику выше среднегодовой.

СПБ Биржа 📈+3,9% рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов. Это главная задача биржи по словам директора Евгения Сердюкова. И конечно же в очередной раз было подчеркнуто, что СПБ Биржа «живее всех живых», ни о какой ликвидации или банкротстве речи быть не может, только вперед в светлое будущее.

На наш экспортно ориентированный рынок продолжает давить ослабление доллара и укрепление национальной валюты до 88,5 рублей. Акции экспортеров ускоряют снижение индекса Московской биржи на 📉-0,71% до 3 173,52 пункта.

В лидерах роста находятся акции АЛРОСА 📈+1,1% после публикации отчетности за 9 месяцев. Выручка компании составила 237,2 млрд. рублей, тем самым увеличившись на 7,7% год к году. Чистая прибыль, наоборот, снизилась с 94,9 млрд. рублей по итогам 3 квартала 2022 года до 87,9 млрд. рублей на отчетную дату.

Акционеры Инарктики утвердили дивиденды в размере 19 рублей на одну акцию. Компания в результате SPO разместится по нижней границе ценового диапазона, а именно по 900 рублей за одну акцию. Как оказалось, цена в 900 рублей более чем оправдана для инвесторов, ведь сегодня на рынке цена акций скорректировалась еще на 📉-4,0% до 902,5 рублей.

АФК Система выдала займ своей дочерней компании Сегежа Групп в размере 7,7 млрд. рублей сроком на 3 года.